宜信理财师

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件特色

1、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务

2、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

3、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接

4、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证

小编评价

1、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还提供了产品学习微平台，可以利用碎片时间学习

2、app为用户提供智能化的理财功能，让你更好的知晓客户的理财项目，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，提供客户资金管理、理财咨询、理财学习等功能，用户也可以在这里学习到各种理财相关的知识，找到自己的理财方向

3、产品具备了优质的资源，为用户提供科学合理的配置，有效的提高用户工作效率。还能在产品中学习更多的专业知识

更新日志

1、消息通知板块升级

2、已知问题优化